Забрезжил рассвет.

Кулл зашел в палатку колдуна, и Смарг достал из сумы еще один мешочек с порошком красного цвета и свиток с каким-то замысловатым текстом. Затем он подошел к светильнику и бросил в него щепотку порошка.

Огонь недовольно зашипел. Палатка наполнилась розоватым дымком, и пламя светильника, полыхнув, неожиданно стало похоже на прекрасный цветок, который притягивал к себе взор. Смарг запел заклинание на неизвестном языке, раскачиваясь из стороны в сторону в такт заунывной песне, больше похожей на молитву.

Король Кулл пытался отвести взгляд, но огонь и движения Смарга завораживали его. Он попытался сбросить с себя это наваждение. Большим усилием воли ему это удалось. Король хотел прервать действия чародея, но Смарг остановил его взмахом руки.

— Тише, король, ты мешаешь! Чтобы ты не увидел, сиди спокойно и ничего не говори!

Заинтригованный Кулл стал смотреть, что будет дальше. Он был твердо уверен, что справится с любой опасностью.

Пламя светильника опять несколько раз вспыхнуло и вдруг — из ничего явилось нечто. Создание огня несколько мгновений вибрировало в такт молитве, как бы раздумывая, что ему делать дальше, а затем сформировалось в обыкновенного демона — тварь, похожую на обезьяну, покрытую чешуей.

— Кто посмел потревожить меня?

— Успокойся, Хариш! Не так грозно!

Демон осмотрелся вокруг и, заметив короля Кулла, удивился. Почему это простой смертный присутствует при таинстве обряда?! Оглянувшись, он увидел и чародея:

— О, Смарг! — с демонической улыбкой произнес Хариш, явно обрадовавшись, что его вызвал знакомый колдун. — А это кто? Что понадобилось от меня этому смертному?

— Пришел наш час, — объявил чародей. — Мне нужна твоя помощь: на рассвете будет штурм крепости Хабиб. Надеюсь, несмотря на твою «молодость», тебе не надо рассказывать всю историю?… С помощью катапульты мы пошлем тебя сквозь Магическую Сферу, защищающую город.

— И что я должен сделать дальше? Ты ведь знаешь, что с мощью Хазры, поддерживаемой Тар-Таром, мне не справиться.